「缺電是必然趨勢，而且問題已經非常嚴重！」雖然全球AI浪潮勢不可擋，大型CSP（雲端服務供應商）資本支出狂飆，但這場AI軍備競賽背後，供應鏈正面臨前所未有的多重路障！台達電今（29）日法說會上分析目前AI資料中心（AIDC）市況，包括「缺電、缺料、缺工」三重夾擊，美國也因選舉因素速度放緩，但董事長鄭平提到，「訂單能見度反而是高的，只是裡面變化比較大。」
「缺電是必然趨勢，而且問題已經非常嚴重！」雖然全球AI浪潮勢不可擋，大型CSP（雲端服務供應商）資本支出狂飆，但這場AI軍備競賽背後，供應鏈正面臨前所未有的多重路障！台達電今（29）日法說會上分析目前AI資料中心（AIDC）市況，包括「缺電、缺料、缺工」三重夾擊，美國也因選舉因素速度放緩，但董事長鄭平提到，「訂單能見度反而是高的，只是裡面變化比較大。」
台達資本董事長兼執行長劉亮甫在法說會上，先花超過10分鐘，分析近期外界對於AI資料中心市況的疑慮，他直言，由於AI資料中心建置的量很多，導致半導體與被動元件產能瞬間緊繃。
鄭平也點出當前業界怪象：「現在產能不足，大家搶著做毛利高的高階產品，很多廠商低階的材料甚至不願意做了，所以現在反而不是高階有問題，是必須去確保低階產能。」
更致命的瓶頸在於「缺電」，劉亮甫提到，目前全球資料中心耗電量約占全球1.5%、達500 TWh，已相當於全德國一整年的用電量，若算成國家、還可排進全球前十，預計到2030年耗電量還會翻倍。
因為太缺電，現在不只傳統電力企業在做，甚至連舊的噴射機渦輪引擎公司都拿來改裝發電，雖然效能不好，劉亮甫提到「為了讓資料中心如期上線，大家什麼方法都用上！」在美國，有供電的土地一英畝可賣到600萬至800萬美元，但荒郊野外沒電的連100萬都不到。
除了缺電，近期最明顯的路障還有「缺工」，劉亮甫提到，尤其是具備執照的高壓直流電的資深電工，要取得執照得熬過8,000小時學徒歷練，過去在美國年薪約10萬美元，如今AI工地瘋狂挖角，年薪直接暴跳三到四倍，但沒有這些專業工人，工期就得拖延。
所以台達電近期拍板要在馬來西亞檳城設立製造基地，法說會上也有人質疑當地有缺電缺工問題，鄭平透露，團隊在多國考察，今年初甚至還去過墨西哥，最後拍板檳城的關鍵就在「人」。
「真正的研發動能還是在亞洲，因為亞洲有成本和速度優勢」，鄭平說，台達電的工廠自動化程度高，但仍要專業人才，很多人認為泰國較好，但目前理工科人才相對不足，雖然馬來西亞目前也需要大量的外籍勞工，但他看上的是當地有好的大學，各項基礎建設也相對成熟，因此新廠規劃，5年內產能規模要能夠比照泰國。
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