中國信託趨勢領袖多重資產基金經理人楊士醇表示，根據財報，美國企業基本面無虞，機構預估今年S&P 500整體企業獲利增長約在14.9%維持強勁，其中，資訊科技預估成長28.9%，仍是增長最大的產業（FactSet，2026/01）。
楊士醇強調，當前經濟持續擴張、AI仍處在上升週期，導致AI外溢效應逐漸顯著，今年或許與先前輝達一枝獨秀的狀況不同，特別是科技巨頭們客製化晶片日益成熟，不僅在投資供應鏈上的選擇會更加複雜，當AI應用落地時，商機也將擴散至各產業，此時投資人能聚焦各產業中具備護城河優勢的「趨勢領袖」大型企業，更有機會受惠這波獲利增長的浪潮。
中國信託投信於3月9日推出「中國信託趨勢領袖多重資產基金」（基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金），以股六債四做配置，股票瞄準各趨勢產業的龍頭企業，聚焦三大主軸：一、強大品牌優勢，領袖企業之品牌價值富可敵國；二、高獲利能力，領袖企業的基本面，如毛利率、ROE（股東權益報酬率）需優於一般企業；三、穩健的長期報酬表現，並藉由質化篩選、量化分析的層層過濾，發掘出具投資價值的企業，並可望受惠AI所帶來的創新與變革。
像是市場上經典的領袖企業：AI龍頭輝達（NVIDIA）、百年車廠法拉利（Ferrari）、大型製藥廠禮來（Lilly），或具高營收及獲利成長性的數位領袖企業：Meta、網飛（NETFLIX），預估都將納入投組配置。
楊士醇補充，今年股市基期墊高，加上題材變化快速，資金加速輪動，市場波動恐怕比過去更加劇烈，瞄準大型趨勢股、產業領袖企業，並搭配債券組合多重配置策略，能有效平衡波動。
趨勢領袖多重資產策略同時配置A至BB級的投資級與非投資級債券，特別關注二類型：一、「墮落天使」（Fallen Angels），指從投資級債券調回非投資級債券，若這類公司為產業龍頭，且不是因為基本面因素導致債券超跌，後市仍有回升空間。二、「明日之星」（Rising Stars），指體質佳、信評可望調升至投資等級的非投資等級債，評級升級的利差收斂帶動價格上漲，有機會賺取資本利得與債息的雙重收益。
此外，中國信託趨勢領袖多重資產基金與擁有近230年歷史的瑞士「隆奧資產管理（Lombard Odier）」顧問合作，該公司總資產管理規模達775億美元（LOMBARD；2025/09），並在主動式與客製化投資策略、家族治理與傳承規劃擁有相當豐富的經驗，結合專業顧問，協助投資人打造獨家的領袖策略。
隨著美國經濟穩健增長，AI應用逐漸普及，未來投資題材快速變化，資金也跟著加速輪動，預期市場波動將比以往更加劇烈，投資人能透過大型趨勢股、產業領袖企業，搭配股債多重配置策略來平衡波動，以相對穩健的方式參與市場長多行情。
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