輝達換帥變局／黃仁勳卸任、ASIC股狂飆！3檔ETF吃到商機　這檔持股占比高達30%

輝達12日宣布，黃仁勳辭去總裁、執行長及董事職務，由財務長克瑞斯暫代執行長，輝達股價收跌4.3%。今(13)日台股開盤，聯發科就跳空漲停，報4,235元；創意攻上8,645元、世芯-KY衝抵4,040元，連做高階測試介面的穎崴也亮燈來到4,370元。從晶片設計一路漲到測試，資金追逐的是輝達GPU以外的另一門生意：雲端巨頭的自研晶片。

這門生意，早在輝達換帥前就已展開。「ASIC成長最根本動能，是推論需求增加。」00881（國泰台灣科技龍頭）經理人蘇鼎宇指出，當使用者從請AI回答問題，進一步交辦整套工作，雲端業者就得精算每次運算成本。針對特定工作設計晶片，量夠大，就有機會省下電力與費用。不過，現階段GPU與ASIC仍有互補性；13日盤面反映的是市場預期，還不能當成客戶已經轉單。

想參與這波行情，不妨先看ETF在漲停前買了什麼。以11月12日持股為準，加總聯發科、創意、世芯-KY、旺矽與穎崴權重，其中00947（台新臺灣IC設計）占比約30%居首，且這3成全數押在今天亮燈的3家公司：創意占14.41%、聯發科9.74%、世芯-KY 5.87%。看好雲端大廠擴大委託設計，它的參與最直接；但要注意，若大客戶推遲量產，ETF也會放大波動。

值得注意的還有00892（富邦台灣半導體），ASIC重點持股合計22.64%；其中旺矽占6.06%、穎崴占3.31%，兩家測試介面廠合計9.37%。若看好的是晶片規格升級、測試難度提高帶來的商機，就值得投資人進一步追蹤。

還有00891（中信關鍵半導體），ASIC成分股含量高且齊全，合計約占20.58%，同時持有4檔漲停股標的。其中，聯發科就占12.30%，若已重押聯發科的投資人再買進，等於又加了一層相同部位，須特別留意。經理人張圭慧提醒，設計公司拿到開發案，到量產、認列獲利，中間仍有距離。4檔股票可以同一天亮燈，訂單卻不會同一天變成獲利；追價前，除了看ETF買了誰，更該持續追蹤客戶量產進度。

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