AI PC接棒、Edge AI需求爆發　創見：記憶體市場迎「超級大補帖」

創見資訊業務副總經理陳柏壽指出，記憶體廠從投資建廠到正式量產通常需要3至4年時間，因此若以2025年開始投入的新產能計算，大約要等到2028年才能看到實質貢獻。他認為，日前SK海力士甚至將供需平衡的時間點延後至2030年，某種程度也反映業者對AI需求的高度樂觀。

陳柏壽分析，去年記憶體需求暴增，主要來自大型雲端服務供應商（CSP）建置AI訓練基礎設施，大量消耗高頻寬記憶體（HBM）資源，使整體供應鏈資源向資料中心集中。不過今年開始，需求成長動能已逐漸從雲端擴散至邊緣端（Edge AI）應用。

陳柏壽表示，創見近年以工業應用市場為主，相關營收占比約6至7成，因此能明顯感受到Edge AI需求快速升溫。無論是台灣、歐洲或美國客戶，近期針對AI相關產品的詢問與訂單都明顯增加。

他指出，AI發展已從過去集中在雲端運算，逐漸往終端設備落地，工業電腦、智慧設備、自動化系統等應用開始大量導入AI功能，帶動記憶體需求同步成長。

陳柏壽進一步表示，今年台北國際電腦展（COMPUTEX）期間，輝達（NVIDIA）提出新一代AI PC規格，也讓市場看見AI應用進一步向個人裝置滲透的趨勢。相較於過去資料中心動輒以數萬台伺服器計算，未來若AI PC、AI手機逐步普及，市場規模將以數10億台裝置為單位成長。

「如果真的走到地端AI這一步，對記憶體產業會是超級大補帖！」陳柏壽說，目前市場上相關產品仍處於起步階段，今年下半年有望看到更多符合AI PC規格的新機種推出，未來2、3年將是觀察終端AI應用能否全面起飛的重要時間點。

在供給面方面，他認為DDR4市場已進入產品生命週期尾聲，原廠頂多延後停產時程，但重返大規模投資的機率不高。至於價格走勢，雖然目前記憶體報價已處於相對高檔，但供給仍偏緊，價格仍有上漲空間，只是漲幅已不像去年動輒翻倍成長。

陳柏壽表示，今年DRAM與NAND Flash價格皆維持上行趨勢，其中Flash漲幅甚至高於DRAM。他也透露，包括創見在內，多數模組廠都持續增加庫存水位，主要原因是看好下半年市場需求，以及AI相關應用帶來的長期成長動能。