財經 2023.12.20 09:45 臺北時間

【熱選ETF】升息末段!前進債券好時機 布局投等債ETF短期鎖利坐等降息再賺價差

記者|鏡新聞 綜合報導

在歷經了聯準會前所未見的暴力升息之後,我們從最新的CPI數據觀察,通膨顯著降溫,代表升息有效抑制通膨,甚至聯準會也明示暗示升息周期結束,現在要討論的議題從還要不要升息轉變為甚麼時候開始降息,而在等待利率反轉的時間點,投資人的資金湧進債券,讓債券ETF買氣火熱!

【升息周期將終 市場期待債券牛市到來】

鏡電視網路財經網路節目《璇轉理財腦 發現錢景》,由在財經領域深耕超過十年且擁有多項法定金融證照的詹璇依主持,最新一集邀請擅長週期投資的財經作家游庭皓,跟投資朋友分享此刻我們所處的週期環境,又該用甚麼樣的尺度看債券投資呢? 在節目當中透過歷史數據佐證,當利率在相對高檔,債券價格就是相對低檔,顯見此刻是布局債券的絕佳時機。

【台灣人資金湧入債券ETF 投等債大受歡迎】

財經作家游庭皓從周期投資的角度,表示從聯準會態度觀察,從2023年底到2024上半年,估計都將維持在利率高原期,這代表是債券價格的相對低點,更可視為債券的築底期,而殖利率比公債更甜蜜的投資等級債更是投資人資金所簇擁,根據統計投資等級債券ETF的熱度明顯增加,投等債ETF受益人數增加超過1000人的產品檔數共計有7檔,若比較人數增幅最高則是2.8倍。

【00937B 投等債+月月配 募集三天150億創紀錄】

投資等級債有殖利率超過6%的優勢,也因此短期可鎖利領息,未來當聯準會啟動降息循環,天期較長的債券則有資本利得的潛力,群益代號00937B (群益ESG投等債20+) 的債券ETF,募集三天的時間金額突破150億,創下台灣債券ETF募集紀錄,甚至在12月5號上市當天,掛牌交易僅一小時就達可募集額度上限,達到史上最快開賣即完售的紀錄。

為什麼這檔ETF如此受歡迎呢? 在節目當中,主持人詹璇依點評這檔ETF可說是集合所有投資人喜歡的條件「All in one」,首先是殖利率高,目前殖利率高達6%,再來鎖定天期20年以上,受惠降息後的資本利得潛力大,再來發行價格15元,銅板價好入手;再選股邏輯上,還加上了ESG概念另外也設定產業權重上限10%,成功做到分散風險;最後則是有收益平準金機制以及月月配息,2024年二月就開始配息,對於有現金流需求的投資人相當適合,想了解更多請鎖定《璇轉理財腦》帶你一起發現錢景。

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